联合定制开发或将成为基础软件供应的主流模式 | 2022汽车基础软件产业报告

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在电子电气架构的变革与SOA架构发展的背景下，汽车基础软件是“软件定义汽车”的核心要素，其关键模块包括操作系统、中间件、虚拟机 Hypervisor和车载芯片软件BSP。汽车基础软件对于SOA软件架构的落地至关重要，为后续汽车系统服务提供可复用、稳定的软件支撑。

围绕汽车基础软件产业报告（2022版）相关热点话题，本报告核心观点有：

• 目前汽车行业操作系统内核竞争格局较为稳定，主要包括QNX、Linux、Android（基于Linux开发）、VxWorks等；车企在选择OS内核时，结合自身需求考虑安全性、可靠性、开放性、易用性及成本等因素进行权衡；各大厂商提出的自研操作系统，多是在广义OS概念下，在内核OS基础上进行不同程度的中间件和应用软件开发

• 中间件在汽车软硬件解耦的趋势中发挥了关键的作用，目前主流的车载中间件方案包括AUTOSAR（含CP和AP两大平台）、ROS 2、Cyber RT、Iceoryx等，SOME/IP与DDS 是用得最多的两类通信中间件，主机厂可按需选择合适的中间件，越来越多车企开始侧重中间件的自研

• 虚拟机（Hypervisor）管理的概念被引入，成为智能座舱一芯多屏方案的重要选择，常见的虚拟机中，黑莓QNX Hypervisor是目前唯一被大规模商用且安全等级达到 ASIL D 级的虚拟机技术

• 车载芯片软件BSP是位于操作系统内核与硬件之间的接口层，属于操作系统的一部分。不同的操作系统对应于不同定义形式的 BSP。目前BSP大多由软件企业（操作系统企业、中间件企业）提供，或与芯片企业联合研发

• 未来规模化应用下，基础软件单车成本有望下探，但随着应用功能复杂度增加，基础软件单车使用量会有所提升，预计2025年汽车基础软件市场规模可达近145亿元。从产业链来看，供应模式正逐步向扁平化的“合作”模式转变

• 目前车载基础软件与中间件公司主要采用自主研发提供软硬一体方案和专业化定制服务两种模式为整车厂或者零部件公司服务，国内的软件公司更偏向于定制化或者联合研发模式。此外，主机厂将联合基础软件商，进行软件架构的搭建与芯片的适配，也因此基础软件商与主机厂的合作愈发紧密，同时与芯片厂商深度绑定

• 零部件企业向软件领域发力主要包括三个方向，以收购或合作方式建立全面兼容的软硬件集成能力、转化适应软件开发的组织架构、对软件新商业模式探索，从而进一步提升软件领域的竞争力

• 主机厂愈发看重软件的研发，目前主要通过成立软件子公司、软件研发部门以及与软件厂商合作三种模式实现软件领域的布局。未来行业玩家基于自身资源通过自研和产业协同的方式拓展业务边界，在差异化竞争下构建汽车软件产业生态

本报告主要从汽车基础软件的行业背景、关键技术、市场规模、产业趋势以及重点企业等方面进行全面的分析。

软件架构从“信号导向”向“服务导向”转变，SOA（Service-Oriented Architecture）软件架构具备松耦合、标准接口可访问和易于扩展等特点，从上而下分为应用软件、功能软件、系统软件（即基础软件）。汽车基础软件的关键模块包括操作系统、中间件、虚拟机 （Hypervisor）和车载芯片软件（BSP），为后续汽车系统服务提供可复用、稳定的软件支撑，对于SOA软件架构的落地至关重要。

汽车操作系统方面，目前讨论较多的是座舱和智驾领域OS。智能座舱领域，QNX是主流的操作系统，并且与高通8155芯片绑定，因此多数车企采用高通芯片、QNX系统作为其座舱解决方案，若采用双系统并行，则中控一般采用Android系统。比亚迪和特斯拉是少数没有采用QNX系统的厂商之一，采用的是自研的基于Linux体系。智能驾驶方面，随着自动驾驶等级的越来越高，Linux具有天然的优势；由于QNX达到ASIL D安全等级认证，因此部分厂商在采用QNX切入自动驾驶，如大众的VW.OS。

中间件在汽车软硬件解耦的趋势中发挥了关键的作用，目前主流的车载中间件方案包括AUTOSAR（包括Classic Platform 和Adaptive Platform两大平台）、ROS 2、Cyber RT、Iceoryx等，通信中间件方案主要有SOME/IP、DDS，二者互相区别也可共存，主机厂可按需选择合适的中间件。

目前车载基础软件与基础软件/中间件公司主要采用自主研发提供软硬一体方案和专业化定制服务两种模式，国内公司如普华基础软件、东软睿驰等主要以定制化或者联合研发模式参与整车或者零部件厂商服务。汽车软硬分离趋势下，主机厂将联合基础软件商，进行软件架构的搭建与芯片的适配，也因此基础软件商与主机厂的合作愈发紧密，同时与芯片厂商深度绑定。

当软件技术逐渐成为重要竞争要素，发展本土基础软件也成为行业核心诉求，目前国内多家企业依托AUTOSAR标准，通过自研或合作的方式进行基础软件的开发和应用。虽然现阶段，还存在多处“卡脖子”技术短板，在内核、中间件和虚拟化产品领域，尚未出现足够成熟的解决方案，但我们也相信未来将会有更多本土企业进行汽车基础软件的关键技术开发，提供更优化的基础软件产品，推动产业生态进一步成长与成熟。

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